Cómo usar estos perfiles
Los financiadores escriben sus reglas de M&E en el acuerdo de subvención y en las políticas a las que este remite. Los perfiles siguientes describen el patrón general de cada financiador en octubre de 2026. Son un mapa inicial, no las reglas de su premio. Los cinco financiadores son una muestra que ilustra patrones distintos; los hábitos del final sirven para cualquier financiador, también para los que no aparecen aquí. Los financiadores cambian sus orientaciones con frecuencia, y un acuerdo puede diferir de la práctica habitual del financiador.
Para cada financiador, conviene leer el acuerdo y anotar cinco datos: el marco de resultados que se debe usar, la principal herramienta de reporte, las fechas de reporte, las obligaciones de evaluación y la desagregación exigida (separar los resultados por sexo, edad u otro grupo). La página sobre requisitos de los donantes explica cómo armar esa lista. Informes para donantes trata los informes mismos.
Términos usados a continuación:
- Marco lógico: una tabla de objetivos, indicadores, fuentes de datos y supuestos.
- Hito: una meta para una fecha determinada.
- Premio heredado: un premio otorgado antes de que un financiador suspendiera o cambiara su programa.
- Relación calidad-precio (Value for Money, VfM): un juicio sobre si los resultados justifican el costo.
Antiguo USAID (solo premios heredados)
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dejó de ejecutar la asistencia exterior el 1 de julio de 2025. Los programas que encajaban con la política de la administración pasaron al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este perfil es para los equipos que aún gestionan un premio otorgado antes del cambio y para quienes se encuentran con términos de USAID en documentos anteriores. Frente a un financiador nuevo, sirve como antecedente de prácticas que muchos otros financiadores copiaron.
| Aspecto | Qué solían exigir los premios heredados |
|---|---|
| Marco de M&E | Un Plan de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de la Actividad (AMELP) |
| Principal herramienta de reporte | Una Tabla de Seguimiento del Desempeño de Indicadores (IPTT) con línea de base, metas y valores alcanzados |
| Reportes | Informes de desempeño trimestrales y anuales |
| Evaluación | Evaluaciones de medio término y final en los premios más grandes |
| Calidad de los datos | Evaluaciones formales de la calidad de los datos (DQA) |
Las filas anteriores describen la práctica habitual en premios antiguos. No provienen de una página vigente de USAID, así que cada una debe confirmarse en el propio acuerdo.
Errores frecuentes
- Reportar indicadores propios sin los indicadores estándar que nombra el premio.
- Una IPTT que muestra totales pero no los desgloses por sexo y edad exigidos.
- Perder la fecha de entrega del AMELP. Conviene comprobarla en el propio acuerdo, porque la oficina que gestiona el premio puede haber cambiado.
FCDO (Reino Unido)
La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) sustituyó al Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID). Sus programas se gestionan con un marco lógico y se revisan al menos una vez al año.
| Aspecto | Qué suelen exigir los programas del FCDO |
|---|---|
| Marco de M&E | Un marco lógico con hitos cuantificados, indicadores y supuestos |
| Principal herramienta de reporte | La Revisión Anual, calificada frente al marco lógico |
| Escala de la Revisión Anual | A++, A+, A, B, C (comprobar) |
| Informe de cierre | Una Revisión de Finalización del Programa |
| Evaluación | Se define programa por programa según la política de evaluación del FCDO |
| Relación calidad-precio | Un caso de VfM en la planificación y en la revisión |
La escala de A++ a C proviene de una nota de calificación de la época del DFID, vigente desde 2012. En ella, A++ significa resultados muy por encima de lo planificado, A significa resultados según lo planificado, y B y C significan resultados por debajo de lo planificado. El Marco Operativo de Programas del FCDO de abril de 2026 menciona una calificación B en las revisiones anuales, pero no enumera la escala. La escala y el calendario de revisión deben comprobarse en el propio acuerdo de financiamiento.
Errores frecuentes
- Dejar la VfM fuera de la Revisión Anual.
- Hitos vagos como "mayor capacidad". Un hito como "el 80% de los funcionarios distritales previstos completa la capacitación" se puede calificar. Uno vago no.
- Faltan datos sobre discapacidad. Cuando sea factible, usar las preguntas del Grupo de Washington sobre funcionamiento.
Unión Europea
La Unión Europea (UE) financia mediante muchos instrumentos, de modo que las reglas varían según el contrato. Los programas suelen usar un marco lógico o un marco de resultados con indicadores y fuentes de verificación, los lugares de donde proviene el dato de cada indicador.
| Aspecto | Qué suelen exigir los contratos de la UE |
|---|---|
| Marco de M&E | Un marco lógico o un marco de resultados, en el formato que indique el contrato |
| Principal herramienta de reporte | Los informes narrativos del contrato, con el marco lógico adjunto |
| Reportes | Informes intermedios y finales en las fechas del contrato |
| Evaluación | Se define en el contrato; conviene preguntar a la oficina contratante qué espera |
| Revisión | Posibles revisiones de Monitoreo Orientado a Resultados (ROM) de proyectos de una muestra |
| Presupuesto | Reglas para mover fondos entre partidas presupuestarias, fijadas en el contrato |
El ROM es una revisión externa de una muestra de proyectos en curso. No es algo que se solicite. Las condiciones generales del contrato indican el límite exacto de las transferencias presupuestarias y las obligaciones de visibilidad, es decir, las reglas para mostrar el financiamiento de la UE en materiales y sitios. No tomar la cifra de otro proyecto.
Errores frecuentes
- Mover fondos entre partidas presupuestarias sin la aprobación escrita que exige el contrato.
- Usar un marco lógico genérico cuando el contrato nombra una plantilla específica.
- Tratar la visibilidad como algo opcional. Es un término del contrato.
Fondo Mundial
El Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria financia subvenciones ejecutadas por un Receptor Principal (PR), la organización que recibe el dinero y rinde cuentas sobre él. Los solicitantes suelen basar sus peticiones en el Marco Modular del Fondo Mundial, que fija módulos, intervenciones e indicadores estándar alineados con la orientación de la Organización Mundial de la Salud. En octubre de 2026, la página del modelo de financiamiento del Fondo Mundial describe el Ciclo de Subvenciones 8 (GC8).
| Aspecto | Qué suelen exigir las subvenciones |
|---|---|
| Marco de M&E | Un marco de desempeño construido sobre el Marco Modular |
| Principal herramienta de reporte | La Actualización de Avances y Solicitud de Desembolso (PU/DR) |
| Entre informes | Pulse Checks para las carteras de Alto Impacto y Núcleo |
| Evaluación | Se define en el acuerdo de subvención y en las revisiones de programa del país |
| Verificación | Un Agente Local del Fondo (LFA) revisa los informes cuando se requiere |
| Desagregación | Sexo y edad, además de poblaciones clave y geografía cuando corresponda |
La PU/DR fija las calificaciones de desempeño y los resultados de cada subvención, y es el informe vinculado a las solicitudes de desembolso. El ciclo de reporte depende de la cartera y de la subvención, así que las fechas deben leerse en el acuerdo de subvención. Los datos sobre esas poblaciones son sensibles, por lo que se deben seguir las normas nacionales de protección de datos.
Errores frecuentes
- Tratar la PU/DR como un informe narrativo. Una entrega tardía o incoherente puede retrasar el dinero.
- Resultados y gastos que no coinciden. Un LFA puede preguntar por qué el 80% de las metas aparece frente al 40% de los fondos gastados.
- Cambiar la definición de un indicador estándar sin acuerdo.
Banco Mundial
Los proyectos del Banco Mundial usan un Marco de Resultados con un Objetivo de Desarrollo del Proyecto (PDO), el cambio que el proyecto busca lograr, e indicadores en el nivel del PDO y en niveles intermedios. El personal del propio Banco informa sobre los avances, y el prestatario aporta gran parte de los datos.
| Aspecto | Qué suelen exigir los proyectos |
|---|---|
| Marco de M&E | Un Marco de Resultados acordado en la evaluación previa |
| Informe de avance | El Informe de Estado de la Implementación y de los Resultados (ISR), elaborado por el equipo del Banco |
| Informe de cierre | El Informe de Finalización y de Resultados de la Implementación (ICR) |
| Evaluación | El ICR es una autoevaluación al cierre; el acuerdo puede pedir más |
| Desembolso | Indicadores Vinculados al Desembolso (DLI) en el financiamiento basado en resultados |
| Salvaguardas | Monitoreo del Marco Ambiental y Social (ESF) |
Un DLI vincula el pago con un resultado verificado. El método para verificarlo se acuerda con el Banco, y debe seguirse exactamente. Los requisitos del ESF se aplican cuando el proyecto conlleva riesgo ambiental o social, y el acuerdo indica qué monitorear.
Errores frecuentes
- Conocer el método de verificación del DLI recién cuando vence el primer pago. Conviene aclararlo al inicio del proyecto.
- Sorprender al equipo del Banco con problemas que luego aparecen en el ISR.
- Tratar las salvaguardas como algo ajeno al M&E. Monitorearlas forma parte del sistema.
Hábitos útiles con cualquier financiador
- Leer el acuerdo completo. Las cláusulas de auditoría, visibilidad y subdonatarios suelen traer obligaciones de M&E.
- Relacionar temprano. En los primeros meses, anotar cada requisito y la parte del sistema de M&E que lo cumple. Actualizar la lista cada año.
- Preguntar temprano. Si no se puede cumplir un término tal como está escrito, decirlo y proponer una alternativa.
- Dejar los cambios por escrito. Si un oficial de programa acepta una flexibilidad por teléfono, confirmarla por correo electrónico.
Conceptos relacionados
Actualizado el 18 de octubre de 202613 fuentes verificadas
M&E Studio también hace este trabajo para clientes.
El equipo que escribe y revisa esta biblioteca asume el diseño de sistemas de M&E, revisiones de calidad de evaluaciones, asesoría en IA y automatización de flujos de trabajo.
requisitos de los donantes por financiador, requisitos de M&E de los financiadores, comparación de requisitos de reporte de los donantes