Criterios de puntuación
La decisión y la etapa son explícitas; los objetivos y la afirmación prevista están acotados; se definen alternativas relevantes o una referencia justificada; la perspectiva, la población, el horizonte y el enfoque de evaluación elegido son coherentes y están justificados.
Estas elecciones respaldan la decisión; una explicación menor del alcance necesita aclaración sin cambiar las comparaciones.
La pregunta y el enfoque son utilizables, pero una elección de alcance o de alternativas necesita una aclaración material; las conclusiones permanecen acotadas a lo que se puede respaldar.
La perspectiva, el horizonte o las alternativas declarados no coinciden materialmente con la decisión prevista, lo que hace que las comparaciones con consecuencias importantes no sean confiables.
La evaluación completa presentada no tiene una decisión ni un límite utilizables, o el enfoque elegido no puede responder a la pregunta que plantea.
Los recursos relevantes se concilian con la perspectiva declarada y las alternativas, con fuentes, periodos, inclusiones y exclusiones; los recursos compartidos, de capital, en especie y de los participantes se tratan donde corresponda y sin doble conteo; cualquier afirmación de economía compara el precio y la calidad de los insumos sobre una base defendible; la moneda y el año de precios son claros, con conversión, inflación y tratamiento temporal justificados donde sea necesario.
La reconstrucción de costos y la interpretación de precio y calidad son creíbles; un detalle menor de asignación o de cálculo de costos no afecta materialmente el juicio.
Las categorías de costos y las fuentes principales son trazables, pero la justificación de una asignación o exclusión necesita mejora; las limitaciones son visibles y las comparaciones afectadas están matizadas.
Un límite inconsistente observado, una asignación sin respaldo, un doble conteo o una comparación de precios inadecuada distorsiona materialmente las afirmaciones de valor.
La evaluación completa sustituye los costos reales por el presupuesto sin justificación, inventa ahorros o basa una afirmación de costo decisiva en costos irreconciliables o fundamentalmente desalineados.
Las medidas, los denominadores, las poblaciones, los tiempos y la calidad están definidos y son trazables. La eficiencia relaciona los insumos con productos comparables; la eficacia se refiere a los resultados. La atribución de los resultados y las explicaciones alternativas se abordan en la medida necesaria para la afirmación. El ACE utiliza resultados comparables y comparaciones incrementales coherentes donde esté justificado; el ACB utiliza una valoración defendible sin doble conteo y conserva los efectos materiales no monetizados. Una evaluación de 4Es no necesita monetizar ni producir un ranking numérico.
Las medidas y las comparaciones respaldan las afirmaciones acotadas; una brecha menor en un detalle de resultados no altera la interpretación.
Los resultados son trazables, pero una comparación o una afirmación necesita una matización material; la evaluación evita afirmar la conclusión sin respaldo.
Resultados incomparables, un desajuste de denominadores o tratar los conteos de productos como efectos establecidos socavan materialmente una comparación afirmada.
El resultado o el ranking decisivo de la evaluación completa no está respaldado, como una eficacia causal inferida solo a partir del gasto o unidades de resultado incompatibles tratadas como intercambiables.
Se consideran los grupos relevantes, las barreras de acceso y las cargas; la calidad, el alcance y la evidencia distributiva se conectan con los objetivos y el uso de recursos; se explicitan las compensaciones importantes y de quién son los valores que las orientan; los insumos más baratos o las razones agregadas más altas no determinan automáticamente un mejor valor.
Se abordan los problemas distributivos y de calidad materiales; queda una explicación menor de una compensación.
Se identifican los grupos y las compensaciones, pero la interpretación es escasa; las conclusiones reconocen esa limitación.
Una omisión o un descarte observado de un problema material de acceso, calidad o carga sesga el juicio de valor.
La evaluación completa recomienda una opción como de mejor valor solo porque es más barata, mientras que la evidencia suministrada muestra el fracaso de un objetivo necesario o un daño grave no abordado.
Los supuestos materiales y los límites de la evidencia son explícitos; las comprobaciones de sensibilidad o de escenarios proporcionales abordan cambios plausibles; las recomendaciones reflejan la incertidumbre relevante para la decisión y no exageran la certeza causal, comparativa u operativa; las acciones de seguimiento están justificadas y la responsabilidad está confirmada o etiquetada como propuesta.
Las conclusiones y el análisis de incertidumbre son creíbles; un supuesto menor o una explicación de seguimiento necesita aclaración.
Las limitaciones son específicas y las recomendaciones cautelosas, pero una sensibilidad material o una implicación para la decisión necesita más trabajo.
La evaluación identifica pero no aborda una incertidumbre con consecuencias y aun así formula un ranking firme y favorable o una recomendación firme y favorable.
La evaluación completa oculta o descarta una incertidumbre decisiva, fabrica certeza o afirma una autorización operativa a partir de una puntuación.
Propósito e insumos
Utilice esta rúbrica para preparar, revisar o mejorar un marco o una evaluación de valor por dinero. Evalúa la calidad y la idoneidad probatoria del trabajo. No calcula un óptimo económico ni certifica que una intervención ofrezca buen valor.
Suministre la decisión y los usuarios previstos, la etapa, las alternativas, la perspectiva, el horizonte temporal, los requisitos pertinentes, el borrador y las fuentes localizadas de costos y resultados. Para una evaluación, proporcione la conciliación y los supuestos que sustentan las afirmaciones. Para un plan, identifique las fuentes propuestas y los procedimientos futuros. Si no se dispone de un libro mayor, un estudio de resultados o un registro distributivo, el juicio queda limitado; una narrativa pulida no puede sustituirlos. Comparta solo evidencia desidentificada o agregada.
Elija el enfoque de evaluación
Las cuatro Es organizan las preguntas sobre la compra de insumos, la conversión de recursos, los resultados y la distribución. El ACE compara los recursos con un resultado común no monetario. El ACB valora en dinero los beneficios y los costos cuando es defendible y conserva los efectos importantes que siguen sin monetizarse. Estos enfoques pueden complementarse; ninguno es obligatorio para cada trabajo. Magenta Book Annex A, A3.1, A3.3, A3.5 and A3.6
Use los requisitos vigentes que rigen la decisión concreta. El Green Book 2026 es una guía de valoración previa (appraisal) del Reino Unido; sus tasas, deberes legales y horizontes no rigen automáticamente la evaluación de un programa internacional. Distinga la valoración previa, de carácter prospectivo, de la elaboración de informes retrospectivos. Green Book 2026, Introduction and chapter 6
Evaluación anclada
Utilice los anclajes completos de la instrucción del modo Revisar. Lea cada fila junto con las reglas de evidencia que se describen a continuación. Las etiquetas y la escala de 1 a 5 son anclajes editoriales de documentación, no una medida de valor calibrada por el titular de una fuente.
| Dimensión | 5: Totalmente respaldado | 4: Aclaración menor | 3: Mejora material, afirmación acotada | 2: Defecto con consecuencias | 1: Defecto fundamental |
|---|---|---|---|---|---|
| Decisión, perspectiva y alcance | La decisión, la etapa, la afirmación, las alternativas, la perspectiva, la población, el horizonte y el enfoque son coherentes y están justificados. | Queda una explicación menor del alcance. | Se necesita una aclaración material del alcance; las afirmaciones siguen acotadas. | El límite o el enfoque no coincide materialmente con la decisión. | No hay una decisión o un límite utilizables, o el enfoque no puede responder a la afirmación. |
| Límites de costos y economía | Los costos relevantes se concilian; la asignación, las inclusiones/exclusiones y el tratamiento temporal y de precio y calidad que corresponda están justificados. | Un detalle menor de costos no puede cambiar el juicio. | La justificación de la asignación/exclusión necesita mejora; las comparaciones afectadas están matizadas. | Un defecto observado en el límite, la asignación, el doble conteo o la comparación de precios distorsiona el valor. | La afirmación decisiva de costos es inventada, irreconciliable o fundamentalmente desalineada. |
| Resultados y comparabilidad | Medidas trazables y comparaciones de iguales con iguales respaldan la afirmación; las ramas seleccionadas de ACE/ACB son válidas. | Un detalle menor de resultados no altera la interpretación. | Se necesita una matización material de la comparación y esta se reconoce. | Una confusión de resultados, de denominador o entre producto y efecto socava la comparación. | La afirmación decisiva de causalidad, resultado o ranking no está respaldada. |
| Equidad y compensaciones de valor | Los grupos relevantes, el acceso, las cargas, la calidad y las compensaciones se conectan con los objetivos y los valores. | Queda una explicación menor de las compensaciones. | Se identifican los grupos y las compensaciones, pero la interpretación es escasa y está matizada. | Se omite o se descarta un problema material de distribución o de calidad. | Se recomienda la opción más barata a pesar del fracaso de un objetivo necesario o de un daño grave no abordado. |
| Incertidumbre y conclusiones | Los supuestos materiales, la sensibilidad proporcional, las conclusiones acotadas y las acciones justificadas son explícitos. | Queda una explicación menor de supuestos o seguimiento. | Limitaciones específicas, pero la sensibilidad o la implicación material necesita trabajo. | Conclusión firme a pesar de una incertidumbre con consecuencias no abordada. | Se oculta una incertidumbre decisiva o se fabrica certeza o autorización operativa. |
Evidencia e interpretación
Juzgue la etapa y el enfoque seleccionados, con base en la evidencia localizada. No infiera una falla operativa a partir de registros no disponibles. Separe los defectos observados, Sin evidencia, Evidencia contradictoria y N/A justificado; nunca asigne cero por un estado de la evidencia. Un criterio activo requerido que falta impide un juicio numérico completo de la dimensión. Las ramas de otros métodos quedan fuera del alcance. Si un criterio activo evaluado es N/A, Sin evidencia o está sin resolver, no presente totales, bandas, porcentajes ni equivalentes reescalados, y conserve los hallazgos respaldados.
Para la rúbrica completa no adaptada, solo cuando las cinco dimensiones y los criterios activos sean aplicables, cuenten con evidencia suficiente y no tengan conflictos, el resumen secundario de documentación puede ser Total X/25: Sólida 22-25, Adecuada 17-21, Requiere revisión 11-16, Revisión sustancial 5-10. Una evaluación bien respaldada que concluye que el valor es deficiente puede obtener una puntuación alta. Una puntuación alta de documentación nunca es una conclusión favorable sobre el valor del programa. Los bloqueadores críticos de validez, inferencia, ética, seguridad y confidencialidad anulan cualquier puntuación. La documentación no otorga autorización, certificación, cumplimiento ni validación de profesionales del campo. Las puntuaciones entre etapas, entre límites y las adaptadas no son automáticamente comparables.
Costos y salvaguardas para el juicio
Dé cuenta de los recursos pertinentes y explique el límite, en lugar de forzar que cada perspectiva incluya los mismos elementos. Distinga los costos de replicación del programa de los costos de evaluación que son solo de investigación; el monitoreo de rutina puede ser un ingrediente del programa. Concilie los recursos compartidos y las contribuciones de los participantes cuando corresponda. J-PAL Costing Guidelines, pp. 2 to 6
La moneda, el año de precios, la población, el periodo y las definiciones de resultados necesitan una base de comparación consistente; el detalle incompleto limita la transferibilidad. No trate las convenciones históricas de costeo como universales. J-PAL Conducting CEA, Calculating costs and Student participation
El valor depende del propósito y de los beneficios logrados. No poder demostrar el valor es distinto de probar que el valor estuvo ausente. Las cargas distributivas, la calidad del servicio y los límites de la evidencia forman parte del juicio. New Zealand Audit Office, Defining and assessing value for money
Use los tres modos
El modo Generar crea una propuesta o una evaluación acotada a partir de los insumos disponibles. El modo Revisar aplica los anclajes completos y solicita la evidencia faltante localizada. El modo Corregir conserva el contenido respaldado, muestra la base de cada cambio y mantiene el trabajo operativo sin resolver. Una corrección textual propuesta no demuestra que se haya conciliado un libro mayor, que se haya establecido un efecto ni que se haya resuelto una preocupación de equidad.